알려드립니다.

2025.01.10

[정정] 에버그린 원화일임 포트폴리오 조정안내

※ (25.01.14) 정기 리밸런싱 작업기간에 대한 정정공지가 있습니다. 자세한 사항은 본 공지의 ‘2. 포트 조정 및 정기 리밸런싱 예정일’ 항목을 참고해주세요.

당신을 든든한 자산가로!

안녕하세요, 든든입니다.

자사의 에버그린 원화일임 포트폴리오의 조정 작업을 다음과 같이 안내드립니다.

본 작업은 변화하는 금융시장 환경에 적극적으로 대응하기 위한 조처로, 앞으로도 든든은 면밀하게 시장 상황을 추적하며 고객 수익률을 최적화하기 위한 연구와 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

- 다 음 -

1. 포트폴리오 조정 대상상품

2. 포트 조정 및 정기 리밸런싱 예정일

[정정공지] 2025년 1월 14일(화) ~ 약 한달간 (기존공지 2025년 1월 14일(화) ~ 1월 17일(금))
[정정사유] 일시 매수집중 시, 호가갭으로 인한 매매비용을 최소화 할 수 있도록 종목 변경 시 매매시점을 분산하고자 함

※ 당 작업일정은 사전예고없이 변경될 수 있습니다.

3. 포트폴리오 조정 사유

※ 금융 시장의 레짐변화란, 금융시장의 주요 환경이나 조건의 변화를 의미하며 시장의 움직임을 결정짓는 경제적, 정책적, 심리적 요인들이 투자 환경과 자산 가격에 영향을 미칠 수 있는 변화로 설명할 수 있습니다.

4. 포트폴리오 조정 내용 및 기대효과

주식형 포트폴리오의 변화
- 기존 미국 주식은 배당주에 대한 비중을 확대했고, 신흥국은 중국과 인도주식에 대한 선택과 집중으로 포트폴리오 전체의 기대수익률을 높일 수 있도록 재구성 하였습니다.
- 정규형 포트폴리오 기준, 주식의 비중이 확대되어 기대수익률이 증가하고, 보다 디테일한 지역별 세부 투자 효과를 기대합니다.

채권형 포트폴리오의 변화
- 과거 4년 (혹은 그 이상) 동안 글로벌 금융시장은 인플레이션에 방점을 두고 고금리 정책을 펼쳐왔고 이에 기존 포트폴리오의 물가채 ETF의 비중은 매우 높았습니다. 조정된 채권형 포트폴리오에서는 물가채 비중을 크게 줄이고, 미국과 한국의 장기 명목채권 중심의 포트폴리오로 재구성 했습니다.
- 미국의 고관세 정책, 소매판매 둔화 양상 그리고 최근 높아진 미국의 장기 금리 고려시 에버그린과 같이 호흡이 긴 포트폴리오에서는 장기채 ETF를 유지/확대가 유리할 것으로 판단했습니다. 다만, 전체 포트폴리오 기준 채권 비중은 축소됐습니다.